報道資料
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2012年9月28日
オリンパス株式会社
ソニー株式会社
オリンパス株式会社（以下、「オリンパス」）及びソニー株式会社（以下、「ソニー」）は、本日、業務提携契約（以下、「本業務提携契約」）及びソニーを割当先とするオリンパス普通株式の第三者割当増資に関する資本提携契約（以下、「本資本提携契約」。両契約を併せて、「本業務・資本提携契約」）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
本業務・資本提携により、今後成長が見込まれる医療事業においては、オリンパスが有するレンズ・光学技術及びブランド力・技術開発力と、ソニーが有するデジタルイメージング技術を始めとした幅広い技術を組み合わせ、新たな製品や事業を創出し、医療の発展への貢献が期待できます。また、カメラ事業においても、主にコンパクトデジタルカメラ領域において、オリンパス及びソニーの各々の競争力強化のため、基幹部品の取引やその他の協業について協議・検討し、両社の企業価値の向上を目指してまいります。
本業務・資本提携は以下を目的としています。
両社は今回の業務提携に際して、本資本提携契約を締結し、ソニーを割当先とするオリンパス普通株式の第三者割当増資を実施します。本資本提携契約に基づき、オリンパスは、ソニーを割当先としてオリンパス普通株式34,387,900株（第三者割当後にソニーが所有する議決権割合11.46％、発行済み株式総数に対する割合11.28％）を発行し、ソニーは当該オリンパス普通株式34,387,900株を引き受ける予定ですが、平成24年10月23日を払込期日とする13,100,000株の第三者割当（以下、「第1第三者割当」）及び平成24年10月23日から平成25年2月28日までを払込期間とする21,287,900株の第三者割当（以下、「第2第三者割当」）の2回の第三者割当に分けて行われます。発行価額は1株につき1,454円です。また、両社は、今後、ソニーが指名する候補者一名がオリンパスの取締役に選任されるようオリンパスが最大限の努力をすることも合意しています。当該第三者割当による新株式発行に関する詳細につきましては、平成24年9月28日（本日）付オリンパスプレスリリースの「第三者割当による新株式発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
| 名称 | 両社協議のうえ今後決定（株式会社として設立） |
| 取締役等 |
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| 事業内容 |
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| 資本金 | 5,000万円（設立時） |
| 設立年月 | 2012年12月中 |
| 決算期 | 4月1日〜3月31日 |
| 出資比率 | オリンパス 49％、ソニー 51％ |
両社は、2020年までに、外科医療機器市場は7,500億円超の規模に達すると予想しています。このうち今回の医療事業合弁会社の事業範囲である外科用内視鏡機器およびその関連事業の市場は3,300億円に成長すると予想しており、本医療事業合弁会社は同市場において、20%超のマーケットシェア獲得を目指します。
② 両社の営業網を活用した医療関係製品拡販のための協力について推進します。
| 商号 | オリンパス株式会社 | ソニー株式会社 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | ||
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長執行役員 笹 宏行 | 代表執行役 平井 一夫 | ||
| 事業内容 | 精密機械器具の製造販売 | 電子・電気機械器具の製造、販売 | ||
| 資本金 | 48,332百万円 | 630,923百万円 | ||
| 設立年月日 | 大正8年10月12日 | 昭和21年5月7日 | ||
| 大株主及び持株比率 | 日本生命保険相互会社 | 4.89% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 7.01% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4.89% | Moxley and Company LLC（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行） | 6.66% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） |
3.71% | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） |
5.10% | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口） | 3.31% | SSBT OD05 Omnibus Account – Treaty Clients（常任代理人 香港上海銀行） | 2.39% | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 3.11% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） | 2.08% | |
| 株式会社三井住友銀行 | 3.07% | State Street Bank and Trust Company （常任代理人 香港上海銀行） |
1.21% | |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION PB CLIENT CUSTODY（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 2.55% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） | 0.97% | |
| テルモ株式会社 | 2.05% | State Street Bank and Trust Company 505225（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） | 0.97% | |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部） | 1.83% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口6） | 0.93% | |
| 株式会社八十二銀行 | 1.52% | Mellon Bank, N.A. as Agent for its Client Mellon Omnibus US Pension（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） | 0.87% | |
| 決算期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 |
| 連結純資産 | 163,131 | 115,579 | 48,028 | 3,285,555 （注2） |
2,936,579 （注2） |
2,490,107 （注2） |
| 連結総資産 | 1,104,528 | 1,019,160 | 966,526 | 12,862,624 | 12,911,122 | 13,295,667 |
| 1株当たり連結純資産(円) | 576.63 | 421.37 | 167.76 | 2,955.47 | 2,538.89 | 2,021.66 |
| 連結売上高 | 883,086 | 847,105 | 848,548 | 7,213,998 | 7,181,273 | 6,493,212 |
| 連結営業利益(損失) | 61,160 | 38,379 | 35,518 | 31,772 | 199,821 | △67,275 |
| 連結経常利益(損失) | 46,075 | 23,215 | 17,865 | 26,912 （注2） |
205,013 （注2） |
△83,186 （注2） |
| 連結当期純利益(損失) | 52,527 | 3,866 | △48,985 | △40,802 （注2） |
△259,585 （注2） |
△456,660 （注2） |
| 1株当たり連結当期純利益(損失)(円) | 194.90 | 14.39 | △183.54 | △40.66 （注2） |
△258.66 （注2） |
△455.03 （注2） |
| 1株当たり配当金(円) | 30.00 | 30.00 | - | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 当事会社間の関係 | 資本関係 | ソニーは、オリンパスの普通株式100,000株（発行済株式総数に対する割合0.04％）を保有しております。 また、オリンパスの関係者及び関係会社とソニーの関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
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| 人的関係 | オリンパスとソニーとの間には、記載すべき人的関係はありません。また、オリンパスの関係者及び関係会社とソニーの関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |||||
| 取引関係 | オリンパスの製品に使用するイメージセンサーや周辺機器（モニター・記録装置）等に関して取引関係にあります。 | |||||
| 関連当事者への該当状況 | ソニーは、オリンパスの関連当事者には該当しません。また、ソニーの関係者及び関係会社は、オリンパスの関連当事者には該当しません。 | |||||
| （1）両社取締役会 | 平成24年9月28日（本日） |
| （2）両社の業務・資本提携契約の締結 | 平成24年9月28日（本日） |
| （3）ソニーへのオリンパスによる新株式発行 | 第1第三者割当 平成24年10月23日（予定） 第2第三者割当 平成24年10月23日から平成25年2月28日までのいずれかの日（予定） |
| （4）医療事業合弁会社の設立 | 平成24年12月中（予定） |
本業務・資本提携が、両社各々の業績に与える影響は主に中長期的なものと想定しております。医療事業合弁会社はソニーの連結子会社となることを想定しております。両社の平成25年3月期の業績及び財政状態に与える影響につきましては現在精査中です。
以 上
